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康龙化成:中信建投、中金证券等16家机构于11月9日调研我司

    来源:未知 作者:admin 发布时间:2021-12-15 Tag:

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2021年11月10日康龙化成(300759,股吧)(300759)发布公告称:中信建投、中金证券、中信证券(600030,股吧)、海通证券(600837,股吧)、兴业证券(601377,股吧)、国盛证券、国泰君安证券、招商证券(600999,股吧)、长江证券(000783,股吧)、国金证券(600109,股吧)、华泰证券(601688,股吧)、招商基金、富国基金(博客,微博)、华宝基金、广发基金、长信基金于2021年11月9日调研我司。

本次调研主要内容:

问:很多同行都会提及自身光化学,连续性反应,酶技术等能力,哪几项是康龙最有优势的?

答:公司始终保持小分子前沿技术的研究,公司在实验室化学和工艺开发方面积累了较好的经验。公司科研团队在前期研发工作中就注重提供更环保、更安全、更有效的工艺。不同的化学技术有不同的特点,新技术能给科研团队提供更多的工具和方法,一部分新技术公司已从早期研发阶段已经应用到生产阶段。

问:不同项目性质不用,项目管理如何进行的?

答:早期项目是ProcessDevelopment部门牵头接洽客户,工艺优化之后安排生产排期。后期项目公司有项目管理部门,与业务部门接洽,并保持项目跟踪。

问:公司小分子CDMO在前端和后端人员比例,成熟后大概会是什么比例?

答:R&D带动M的格局在3-5年内不会改变,前端项目数肯定超过后端的承接能力。公司提供端到端全流程一体化服务,在发展过程中,各业务板块肯定会有部分跑在前面充当火车头,在康龙D是火车头,M是车厢。公司的逻辑是根据市场人才供应情况,尽可能去招聘,去和业务需求匹配。

问:商业化生产后,供应链的难度是否会有明显提升?公司是否做好准备?

答:商业化生产后,供应链确实是很重要的事情,溶剂、试剂等用量越来越大,如何保证按期到货并保证质量,是公司管理要考虑的。目前公司已经有真正做过供应链管理的人员在绍兴工厂。实现如何从根据PO到确定生产计划,再确定原料规划,再对应工厂的各个生产环节,以及QC/QA的检测、放行等管理。绍兴是新工厂,原来天津工厂是有这个功能的,绍兴需要更进一步完善。

问:绍兴工厂的人员需求,一期项目全部投入后需要多少人?

答:绍兴工厂目前有300人左右。但一期项目的车间全部投产后对人员数量和能力素质要求还挺高的,公司会根据车间投产的节奏,适当补充生产人员。

问:大分子和CGT战略性定位如何?公司优势在哪,凯发电游?

答:公司大分子和CGT是两个部分。大分子服务方面:公司会延续小分子CDMO的发展策略,先从早期工艺开发阶段开始做,不会急于后期生产。生产服务需要2023年7万平米CDMO产能投入使用后再开始推进。大分子的发展计划是先在中国做起来,然后慢慢拓展。CGT服务方面:公司通过ABL的并购,获得了比较全面的CGT领域的CDMO服务能力。其先进、灵活的cGMP生物药生产设施及100多名经验丰富的科研技术和生产人员为客户提供包括以细胞与基因治疗产品为主的CDMO服务目。服务能力包含治疗基因的质粒合成、细胞系开发、细胞库建立、生产工艺开发及优化、制剂工艺优化、产品放大量生产、分析方法开发及其验证、产品相关杂质鉴定和分析、稳定性评估、产品分析鉴定及其GMP批次放行等,涵盖细胞与基因治疗产品工艺开发及其cGMP生产的全流程的全套CDMO服务,以支持细胞与基因产品的临床前安全性评价、临床试验一期、二期、三期以及上市后产品生命周期管理的需求。

问:全球化运营能力的情况以及优势?

答:CRO这个行业以及公司本身的战略发展目标,肯定是需要全球化运营来支撑的。全球化运营需要熟悉当地的环境的团队,如政策环境、商业环境、人员环境等。目前公司在美国、英国的运营团队都是非常职业化、专业化的团队,和公司总部都有很好的融入和配合。

康龙化成主营业务:实验室服务、CMC(小分子CDMO)服务、临床研究服务、大分子和细胞与基因治疗服务

康龙化成2021三季报显示,公司主营收入53.02亿元,同比上升47.84%;归母净利润10.4亿元,同比上升31.81%;扣非净利润9.31亿元,同比上升53.71%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入20.16亿元,同比上升44.75%;单季度归母净利润4.75亿元,同比上升53.26%;单季度扣非净利润3.47亿元,同比上升42.63%;负债率43.52%,投资收益1.36亿元,财务费用1170.67万元,毛利率36.57%。

该股最近90天内共有20家机构给出评级,买入评级17家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为224.0;近3个月融资净流出4.25亿,融资余额减少;融券净流出4151.27万,融券余额减少。证券之星估值分析工具显示,康龙化成(300759)好公司评级为4.5星,好价格评级为1.5星,估值综合评级为3星。

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